影片通过三个川剧演员的命运更迭，讲述了时代变革中的人情世故。谢孟伟在片中饰演一个大反派柴俊荣，他原本是高晓攀饰演的金少爷的仆人，流落成都考入川剧团，凭借一身武艺成了红牌，并逐渐当上川剧团团长，与少爷反目成仇。这时，师妹八喜介入二人的生活，柴俊荣不仅抢了少爷的心上人，还在配演川剧名剧《打红台》时因情生

四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外

　　一只小木船模型载着盛开的紫罗兰和满天星，一张照片将画家胡晓月的思绪带回了三十年前… 　　十四岁的花季女孩晓月和十四岁的英俊少年原亮并肩坐在太湖上的一只小渔船上

历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻（靳东饰）一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔（程前饰）是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过