影片通过三个川剧演员的命运更迭，讲述了时代变革中的人情世故。谢孟伟在片中饰演一个大反派柴俊荣，他原本是高晓攀饰演的金少爷的仆人，流落成都考入川剧团，凭借一身武艺成了红牌，并逐渐当上川剧团团长，与少爷反目成仇。这时，师妹八喜介入二人的生活，柴俊荣不仅抢了少爷的心上人，还在配演川剧名剧《打红台》时因情生

唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的