故事的主人公是一个在任何方面看起来都很普通的男人。一次偶然的机会，他遇见了自己非常喜欢的女孩，然而不凑巧的是，当时他傻乎乎的闹出了许多笑话，活像个小丑。随后为了将女孩追到手，主人公绞尽脑汁，用尽各种办法，就是希望对方能明白自己的心意，不要误以为他是一个不解风情的家伙。

　　伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。