根据诺曼·莱布得勒支创作的同名小说改编，讲述二战时的伦敦，两个少年马丁和道维多尔成为生死之交。道维多尔是个从华沙流亡过来的小提琴手，寄居在马丁家。然而，就在道维多尔的小提琴独奏会的首演当晚，他却神秘地失踪了，这件事成了马丁几十年的心结。

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡帮助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，而自己却又不幸被变成了鸭子。乔尼克吐露心声，使众人恢复了人形，

讲述了在布达佩斯发生的一段令人动容的爱情故事。