二次大战以后，美国主义在欧洲某国家进行阴谋活动，企图勾结中内的反动堂派推翻人民民主政权，但给终于被全国人民揭破阴谋，逮捕了阴谋犯，驱逐了进行间谍活动的美国大使，建立了坚强的人民民主专政。

影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团经理打来的电话，约他明天下午到马戏团去一趟。真是太奇怪了，毫不认识的马戏团经理找