1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”

故事发生于1926年的德国，安娜（纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰）和罗特（斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰）是情同手足的姐妹，他们的父母在两人六岁时双双去世了，留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜，体弱多病的罗特则被阿姨和姨丈带走了，自此两姐妹一个生活在德国一个生活在荷

已婚女医师凯特琳出门参加医学会议，在会议结束后一时兴起，决定在北海小岛多呆几天，却被暴风雨困在岛上。旅馆里唯一的一名旅客彼得需要换洗的衣物，两人一起在旅馆主人的衣柜翻出许多60年代衣物，玩起诸如王牌大间谍的扮装游戏，在嬉闹中不禁拉近了彼此距离。彼得在隔天早上离开，凯特琳也安心的以为风流韵事就此结束。