在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使

儿时玩伴斯潘塞和沃伦很反叛，他们和其他两个学生谋划到特兰西瓦尼亚大学的特别收藏图书馆，去偷极其珍贵的奥杜邦版画和珍藏书这部电影是根据真实故事改编，源于2004年发生在美国肯塔基州列克星敦市的特兰西瓦尼亚大学的一次图书馆抢劫事件。这个故事看起来非常离奇，但大部分情节都是真实发生的，四个年轻人为了一一幅

唐老鸭生日那天收到一份南美人寄来的一大箱生日礼物，他急忙打开来看，原来好友将南美洲热情、浪漫的生活情趣拍成一段段的录影片寄给他。影片中向往热带避寒的企鹅巴比，为了到加勒比海晒太阳，历尽千辛万苦达成心愿，却又开始想家；巴比鹦鹉带着唐老鸭来到巴西认识美丽少女丫丫，他们还一起到墨西哥与墨西哥牛仔骑士一同畅