一部深刻的波兰社会讽刺片中，讲述一个按摩师成为华沙上流社会的大师的故事。单身的乌克兰移民泽尼亚在波兰做按摩师，专心在华沙上层社会上门服务。没过多久，这个有着有趣口音的神秘陌生人就在平淡无奇的封闭社区里备受追捧。据说他的眼睛可以直视灵魂，双手能够施展魔法。而他的客户越多，他就越像一个改变当地生活的大师

故事开始于1977年的波兰，18岁的托马斯（安德烈·瑟韦林 Andrzej Seweryn 饰）跟随着母亲索菲亚和父亲基斯瓦夫离开了熟悉的家乡，来到了首都华沙，在这里，一家人决定开始崭新的生活。 可是，很显然，托马斯并不喜欢在华沙的日子，他极度敏感而又自卑的性格令他陷入了深深的抑郁之中。

作家彼得Piotr（兹比格涅夫卡莱塔饰）同意跟他的妻子伊扎Iza（贝娅塔科齐科夫斯卡饰）去她的前男友米哈乌Micha#322;（托马什卡罗拉克饰）在乡下的家度上一个周末。这是一个生情的夏天，米哈乌在湖上的一所放弃的房子里，老朋友们得以相聚。米哈乌是一个新崛起的广告公司所有人，在他的前情人伊扎的请求下

年轻的法老拉姆西斯十三世与埃及神职人员在影响国家事务和国库方面发生冲突。