「願」と書かれた葉書をもつ２人の男が連続して殺された。事件の謎を追う浅見光彦は、糸口が佐渡ヶ島に隠されていることに気づく。男たちは31年前に島で起こった行き倒れ事件で、死んだ女性の発見者３人のうちの２人だった。光彦は死んだ女性が子供を連れていたことを突きとめ…。

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Two Japanese salary men's lives literally transform when one of them eats a live puffer fish in a sushi bar.

　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧

1944年，一位一战老兵遇见了一位日本战俘。在初次相识的尴尬之后，他们彼此之间开始有了更多的共同点，和情感上的交流。本片讲述的正是普通人面对战争的问题。

故事讲述一个穷女孩去照顾她失明的富表姐，这个表姐尽管看不见，却可以与鬼魂交流。