1918年，德军在英法前线正战事吃紧的时候，毕业于104飞行学校、只有过两年陆军经历的什塔赫尔中尉来到了威利上尉的飞行中队。虽然出身卑微，但视荣誉高于生命的他在第一次执行攻击任务中就击落英军飞机一架，只是被击落的飞机没有得到陆军的确认，什塔赫尔的首功遭到了包括威利在内的所有队员的怀疑。而真正和威利结

经过艰苦的激战，汽车人夺回饱经战火的母星赛博坦。擎天柱表彰了大黄蜂等部下的功勋，随即和千斤顶踏上了前往宇宙深处寻找火种源的漫长之旅。另一方面，宇宙大帝唤醒沉睡在海底的威震天（Frank Welker 配音），对他的力量进行升级，以期消灭普神，创造混沌纪元。拥有光速的威震天，气势汹汹向赛博坦逼近。与此

多尔特的舞蹈，爱情的开始。