故事发生在丹麦一个宗教氛围极浓的村子里，农夫波根有三个儿子，大儿子对宗教持怀疑态度，性情叛逆；小儿子居然与不同信仰的女孩谈恋爱，而影片的主角、三兄弟中的老二相信自己就是耶稣，被大家当成疯子，因为本来读神学的他在经历未婚妻离世后打击太大而成疯癫；但有一天老二开始“显灵”，让死人复活，自己的神智也开始恢

本片背景是1623年的丹麦小镇，一名老妇被镇民指控是女巫，镇民要将这个淫荡的妖孽脱光衣服绑赴刑场，然后将她活活烧死。女巫临死之前对主持行刑的老牧师加以咒诅，说他也会不得好死。老牧师的年轻妻子安妮目睹此情此景，内心大感震撼，从此仿佛活在女巫咒诅的阴影中。其实安妮并不爱牧师，反而爱上牧师的儿子。有一天，