已是江户时代后期，时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽 饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗 饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动。一切皆由明石藩主齐昭（稲垣吾郎 饰）而起。齐昭系现任将军的异母弟弟，其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。为免苍生遭其荼毒，土井授意

曾经执导过「国宝山椒鱼」「粗暴与待机」等电影的冨永昌敬导演，讲述因偷拍事件而被赶出家乡的前教师，不久又从从东京带着一个女人回来，而引发的一系列故事。全篇在水户取景。