彩云省民兵队长刘剑虢被毒贩虐杀，其弟缉毒民警刘剑钧悲痛欲绝。随后，同事王昆阳发现刘剑均与贩毒集团常有联系，殊不知刘剑均是为抓捕当地最大毒贩阿木东，而游走在毒贩之间，最终在公安部署下将毒贩集团一网打尽。

一带一路峰会即将召开，作为外宾重点参观的场所的天秀市场贼患严重，心挂珠宝大案的陈诺被派往天秀市场主抓安保工作。陈诺与师哥李强合作抓获一批团伙盗贼，惹怒贼王翁汉强，翁汉强从澳门调来精锐新面孔盗窃团队疯狂作案，被警察全面抓获。警方获得神偷千手观音范小青的检举供证，陈诺等人与翁汉强斗智斗勇，在最后的殊死搏

背包客安然在一次旅行当中，在租房过程中意外闯入了过气歌手肖末的生活，两人从房东租客关系转化为朋友关系起着一些微妙的变化。在此期间，一心想成为艺术大师的毛晓峰与安然，肖末二人发生了一些温情感人的故事。

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。