圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山

徐立国（姚培德 饰）只是一介小小的公司职员，沉迷于武侠小说的他总喜欢将自己想象成行侠仗义的大侠，来获得短暂的满足感。经理将徐立国派往广州公干，在机场的安监处，徐立国震惊的发现自己竟然拥有了特异功能。在飞机上，竟然有外星人闯入劫机，徐立国凭借着自己的特异功能击退了外星人，就下了美丽温柔的空姐小瑜（徐维