公元912年，自知时日无多的皇帝朱温，急召在陕州一带游历的四皇子朱友贞回京都，意图传位于他，朱友贞在回京的路上遭遇了三皇子朱友辉的刺杀，没想到的是多年前被皇室惨遭灭门的青木剑宗大师兄宇长空意外的救了朱友贞。宇长空为了报仇假意保护朱友贞回京，刚开始的两人两相厌恶，经过回京这一路上的艰难险阻最终成为好兄

1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。