1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎 饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支

美籍华人专家凌凯在中国工作期间，遇到了在古长城遗址考古的大学生肖莹，从肖莹那里听到了父亲凌思涵的一些事迹。肖莹的父亲正是凌思涵通过去的学生，他们对这位考古界的前辈怀着深深的崇敬。而在凌凯的记忆中，父亲却是他童年的不幸、家庭破裂的根源。他们侨居在美国，父亲的全部心思都在收买石像上，他对儿子粗暴、严厉，