公元前220年前后，中国北方草原自西而东分别居住着月氏、匈奴、东胡等部族。匈奴大单于为了废长立幼，举兵攻打月氏，欲借月氏之手杀掉在月氏当人质的冒顿。但是，冒顿在汉人姑娘啾啾的帮助下逃回到父亲身边，他装疯卖傻，蛊惑族人，羽翅丰满后，他亲手杀死了自己的父亲，称为匈奴王。强大的东胡逼迫冒顿交出国宝千里马，