1948年冬，顾祝同（申良 饰）亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚（王尚信 饰）、严军（项堃 饰）授中正剑，暗中派参谋长沈继庆（姜长华 饰）和巩英伟（王守全 饰）监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一平（宫建华 饰）是党派来的接头代表，他的到来引起沈的怀疑，因参加学运而 被当局通辑的贺兰（王晓薇 饰

展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送

战国末期，李冰任蜀郡郡守，李夫人含泪送李冰和儿子二郎去治水。路上有一女子杜鹃为她哥哥王缀喊冤。李冰调查出王缀并非罪人，在法场救下王缀，并叫他与大家一起治水。华阳侯见李冰不吃他的一套，暗中陷害李冰。一次洪水，将李冰、王缀、二郎与杜鹃等人都冲走了，他们在一起劳动，二郎和杜鹃在劳动中相爱了。好景不长，二郎