唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。 种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世

故事发生在1970年代。杨林（秦海璐 饰）自幼父母双亡，她被父亲年轻时的恋人收为养女。一晃数年过去，养母的儿子白文（叶静 饰）爱上了她，杨林一时不知所措，她对这个没有血缘关系的弟弟产生不了异性情感，她喜欢的是院里打架大王宝赢（许凝 饰）。年初夕，宝赢因打架伤人被警察抓走，后来被判了十年徒刑。在就业难