唐朝安史之乱后，当朝太上皇唐玄宗被幽禁于皇宫。迷离之际的玄宗想念当年的贵妃，特召吴道子亲笔所画贵妃像从而相伴九泉。召令一出，民间开始寻访吴道子的踪迹。青年画师唐安州一路寻访路过青羊镇，偶遇一疯癫老乞头。唐在客栈卖弄画技之时那老乞头却将酒喷在唐安州的画作上。唐安州倍感受辱，拔剑而起，幸好掌柜红绛出面按

正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠饰）、江桓（关智斌饰）、陈少锦（张钧涵饰）、含玉（及莉饰）、野妹（徐汶萱饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地白家酒楼，并在此下榻。破破烂烂的酒楼早已人去楼空，店内挂着一幅红盖头新娘的画，围绕画中的新娘曾经发生

唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。 种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世