故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。

一次不幸的经历让心理医生珍（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）陷入了痛苦的境地无法自拔，为了摆脱熟悉的环境的悲伤的回忆，珍自告奋勇的接下了女孩桃乐丝（詹·穆瑞 Jenn Murray 饰）的案子，在这件耸人听闻的案件中，年仅15岁的桃乐丝竟是被告，她被控告意图谋杀她所看护的婴

一次不幸的经历让心理医生珍（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）陷入了痛苦的境地无法自拔，为了摆脱熟悉的环境的悲伤的回忆，珍自告奋勇的接下了女孩桃乐丝（詹·穆瑞 Jenn Murray 饰）的案子，在这件耸人听闻的案件中，年仅15岁的桃乐丝竟是被告，她被控告意图谋杀她所看护的婴