六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋

羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。　　一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性

羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。      &am

幕末时期，四维动荡。新撰组虽然网罗四方高手，但已有名无实。适值此时，来自盛冈南部藩的吉村贯一郎（中井贵一 饰）加入新撰组，其为人油滑悭吝，然非凡的剑术与缜密精细的头脑令土方岁三（野村祐人 饰）、斋藤一（佐藤浩市 饰）、冲田总司（堺雅人 饰）等名侍也不由得暗自钦佩。随着倒幕运动初露端倪，新撰组统归幕府