在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下

该剧故事发生的年代为明崇祯十七年、清顺元年(即公元1644年)，至南明永历十六年，清康熙元年(即公元1662年)。李自成进北京逼崇祯皇帝煤山自缢，吴三桂为报家伊引清兵入关，清军长驱直入，明王朝因此危亡。李自成称大顺皇帝，张献忠称大西帝,顺治在多尔衮孝庄进京后称帝,在这特殊时期里,谁主沉浮？剧情由此展