经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精决定将葫芦娃们抓来炼成长生不老的七心丹，替姐姐报仇。 　　葫芦七兄弟虽然勇猛非

这是一座猫王国，奇怪奇怪的是这里猫从未见过老鼠也不吃老鼠，但每到晚上城堡里总有小猫失踪。舒克和贝塔被带进了王宫，使他俩吃惊的是猫王国国王竟然是一只能吃小猫肉白鼠——白路，因为有一颗安装着电池的心脏和一个老虎胆。白路怕舒克和贝塔暴露了猫要吃老鼠的真相，于是想在饭菜里面下毒，但是由于那些菜竟是猫肉！舒克

舒克和贝塔航空比赛中打了胜仗，它们俩告别了皮皮鲁来到郊外，发现咪丽被三只野猫追打，他们奋力赶走野猫，救了咪丽。咪丽告诉贝塔，由于家中没有老鼠，咪丽被主人赶出了门外，贝塔帮助重返主人家。

咪丽回到了家，贝塔为了不让再被逐出门，耐心地教咪丽学习老鼠叫。舒克回家看望生病的妈妈，为了替妈妈寻找食物而被大花猫抓走，途中又遇到野猫拦截。危急时贝塔、咪丽赶到，他们战胜了野猫又相聚一起了。

舒克和贝塔商议将白路送到发电厂。路上，他们再一次制服了欲反抗劫机的白路，想来白路是一个负担，舒克和贝塔就把它放走了。由于飞机没电，他们迫降到皮皮鲁家里，经过参加了航空比赛，他们与皮皮鲁建立了友谊。

舒克们去城里学做冰淇淋，当他们来到一家冷饮店后，看到冷饮店经理想攒钱的种种卑劣行为。正当他们想离开这家店时，不幸被发现了。罗丘落入魔掌--被关进了铁笼。舒克焦急万分时，看见了救星，皮皮鲁！

在皮皮鲁的帮助下，舒克和贝塔成功击败了海盗，把海盗流放到了孤岛。当舒克和贝塔把机场交给了臭球和罗丘，准备回家时，却听到人们要用鼠药灭鼠，为了拯救鼠类，他们马上把消息通知了鼠王国，白路却要更恶毒地把鼠药放到人食物中去毒害人类。舒克和贝塔又把这消息通过登报告知人类，避免了一场灾难。白路听到此事后要通缉舒

舒克和贝塔成立了航空公司，罗丘、臭球等伙伴们都来了。由于臭球工作马虎，飞机发生了故障，后来舒克急中生智，将飞机迫降于树上，这才化险为夷。为了满足顾客需要，航空公司准备做冰淇淋，舒克与臭球经过一番周折，终于弄到了牛奶，可半路上被海盗所劫，真所谓出师不利。

小老鼠舒克，不愿有个小偷的坏名声，驾驶玩具直升飞机离家出走，决心要靠自己的劳动生活，一路上他救了小蚂蚁，帮助了蜜蜂运蜜，为受到欺侮的小麻雀打抱不平等等，做了不少有益的事，结识了许多朋友，受到朋友们的信赖。当舒克遇到危急的时候，得到了伙伴们真诚的帮助。

海盗大败而逃，舒克缴获两架敌机。正当舒克学会驾驶新飞机时，海盗又来机场，这次空战中眼看这舒克寡不敌众时，臭球也驾驶着另一驾缴获的飞机去帮舒克。但是臭球没飞多久便由于失速，险些造成“机毁鼠亡”。幸好臭球及时跳伞。捡回了一条命。舒克也在城市里被击落，于是便顺路来到了皮皮鲁家，皮皮鲁支援了舒克大批飞机。