故事开始于15世纪的英国国王沃提根，王国想修建一座塔，但是却失败了。白天无论他的士兵们多么努力工作，到了晚上塔都会一夜间变成一片废墟。于是，国王沃提根向他的魔术师寻求应对的方法，结果魔术师说，要在修建塔的石灰中加入一个孩子的鲜血，但是这个孩子的父亲必须不是人类。为了寻找这样的孩子，国王的使者很快发现