刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自

安撫使王良佐奉旨護送日月神珠往番邦招安, 旋風寨寨主毒旋風與弟毒蠍子攔路劫寶, 得手後發現神珠已失, 遂押佐回寨拷問. 佐女小蝶願入虎穴救父, 周知府選了四名死囚薛永章、田大松、吳子飛、及汪奇湖助蝶. 蝶等途中與風手下雲中龍、中豹兄弟衝突, 松、飛、湖乘亂逃走, 為章所截, 四人折返合力除去雲氏兄弟

全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值

乾隆微服私访来到江南水乡，遇到三个美丽的姑娘。在片中，乾隆不但风流，还是位武林高手。

赫东尼（邓光荣）因车祸导致双眼失明，其母赫太太找来保姆艾莎（甄珍）照顾他。东尼失明后脾气变得很暴躁，喜怒无常，气走许多保姆，但他在艾莎的细心照料下突破心防，二人渐产生暧昧情愫。东尼原本有未婚妻，却因为他双目失明而解除了婚约，赫太太想一力挽救这桩婚事，并且安排东尼接受复明手术。为此赫太太要求艾莎悄悄离

新疆青年伊敏与富家少女玛丽汉相恋，玛父嫌弃伊敏是马车夫之子，出身寒微，反对他们交往。伊敏因此离乡背井，求取功名。玛父受迫于富豪布拉特的权威，勉强将女儿许配给布拉特后，一直以各种借口拖延婚期；五年后伊敏荣归故里，布拉特亦于此时要求尽速完婚，玛父因已应允婚事，无奈只能强逼玛丽汉嫁给布拉特，玛丽汉不依，于

《无敌原始人》讲述了原本生活无忧无虑的 “石器时代”部落原始人，遭到了“青铜时 代”部落的攻击和放逐，无家可归的他们在 勇气十足的原始人道格的带领下团结一致， 为了夺回属于自己的家园，用足球赛的形式 向“青铜时代”部落宣战，一场石器时代与 青铜时代两个部落间的世纪对决即将上演…