三宝（段博文 饰）是游荡在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了工作，被房东赶出门，他甚至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来 饰）一直支持他。因为一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱柚子（李昕芸 饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗 饰）。身为这座城市的

东北沦陷后，日本人妄图将华北变成第二个“满州国”，在北平制造了一连串谋杀事件，闹得人心惶惶。9军派兵入城组成宪兵团，团长由邱三奇担任。 邱三奇是有名的纨绔子弟。所以日本人和蒋介石赋予他“防共”的重任，命他破获迷案，殊不知邱三奇就是共产党，他必须小心应对，保全自己的同时，粉碎敌人的阴谋。“卢沟桥事变”

　　刘星（穆婷婷 饰）寻父误入青龙会，奉命查找孔雀山庄镇庄之宝“孔雀翎”。少庄主秋凤梧（释小龙 饰）为母庆生路遇西门玉（刘国光 饰），略施小计被西门玉雇佣，随以小武身份加入青龙黑帮，潜入杀手组织。孔雀山庄傲立江湖数百年，以“孔雀翎”独步天下，浑沌世间各色枭雄，无不对其万分觊觎。小武打入青龙会后，一面