清末，江南水乡有一位为民除害、武艺高强、年轻貌美的侠女江湖妹子。好不仅经常路见不平，拔刀相助，而且还有着高明的医术。她被当地首富万家的贵夫人请到家中，为其子医治头上的内瘤，江湖妹子治好他的病后，将得到的酬银转赠给一对巫神夫妇，劝他们改邪归正，同时开导贵夫人开仓放粮。皇上派一巡抚到小镇选美。昏庸好色的

辛亥革命前夕，上海起义迫在眉睫。队长阿强率海狮敢死队在杭州与侩子手玛探首展开了一场殊死争斗，最后挫败敌人，在五天内将自制的炸弹运到上海，保证了起义的需要。从日本留学回国的浙江巡抚的女儿张馥云在革命精神的感染下，从中相助，使反动王朝的忠实鹰犬玛探首被击毙后反而受到朝野的谴责。