1997年岁末，外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸，随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月，美国总统克林顿将访华，第一站就是西安，公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命，接连破获了一连串枪案，唯独没有12.1枪案的线索。此时，凶犯已用该枪在西安连续作案多起，多人死于非命。

民国初年，湖南某地。德华（富大龙 饰）自幼聪明倔犟，父亲（周光大 饰）为供他上私塾累病，母亲（郭汉兰 饰）也离开了人世。爷爷离家前把大刀传给德华，从此德华小小年纪挑起了生活重担。村中财主陈大善人（郑杰 饰）做寿，应允谁说吉利话给谁大米，德华不畏强势，宁饿肚子也不去奉承财主。八舅是个吹鼓手，专司村中红