在静冈县三岛市，分别矗立着三所高中，分别是名校骏豆西高中、吊车尾云集的驹形大学附属三岛高中和全女子教会学校圣三岛女子学院。因当年礼拜堂火灾引发的事件，比邻而居的东高和三女互相仇视，不可调和。债台高筑的三女面临破产的命运，于是关于三女和佛教的东高合并的传言甚嚣尘上。在东高任教的原平助（锦户亮饰）结合学

日本“中央TV”电视台附近，一家名叫“曼哈顿”的咖啡馆。店长（松冈昌宏饰）是位对咖啡异常执着和钟爱的男人，外表沉默内心如火。他用心地为客人调制每一杯咖啡，然而光顾曼哈顿咖啡馆的客人却很少会仔细品味他的咖啡。这些形形色色的客人来咖啡馆的目的不尽相同，却都借着曼哈顿咖啡馆来休息或聊天，找一处安静又私密的

早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 　　从没接触过落语的虎儿起初很头疼

一次游轮上的生日派对开启了一扇秘密的大门。厨师片濑凉（木村拓哉 饰）吸引了生日派对的主角——大财团的千金西原美羽（井川遥 饰）的目光，也引起了美羽的好友堂岛优子（深津绘里 饰）的注意。而优子的警察哥哥完三（明石家秋刀鱼 饰）正在处理一起女大学生的命案，作为警察的直觉让他怀疑起了凉。 　　游走在多名女