故事发生在隋朝末年，大将军江成峰（王瑞林 饰）和政敌石涛（王刚 饰）之间的明争暗斗已经到达了白热化的程度。石涛要挟义子石惊天（邵峰 饰），要求后者为自己提供庇护。石惊天的真实身份是石头和尚（金超群 饰）的亲生儿子。

这夜，渭州一家大宅院里，一名披头散发的女子从被窝里爬起来，手中握着染血的短刀，屋主刁四虎已血溅当场......另一夜，广州首富许建欲将一名女子推倒床上，却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾，翌日却被发现遭乱刀杀死...... 　　包拯（金超群 饰）正自沉吟。他出巡池州，遇上周琦一案

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在香港新界的一栋別墅里，富商的妻子正与情夫偷情，不料，富商回来逮个正着，却反被奸夫打死，埋在花园里，某酒廊经理咪咪和男友阿弟租下別墅，结果怪事连连发生，一连串的命案也一件件出现...