兰兰和冬冬是一对姐弟，她们在上海康健幼儿园，父母在北京工作。一天，幼儿园老师告诉兰兰和冬冬她们的妈妈要接他们回去，姐弟俩十分高兴，但由于妈妈工作忙，幼儿园只得请铁路代为运送，铁路局安排郑大光来照顾他们。

收时节，白杨树农业生产合作社社长张登山与第二生产队队长田大虎因麦收问题，发生了口角。随后张登山中毒病倒。张登山的本家侄子张万寿一口咬定张登山中毒与跟田大虎吵嘴有关，很多疑点说明田大虎是凶手。田大虎因此蒙受冤枉，公安人员经过艰难而巧妙的侦察，发现张万寿原来是暗藏的特务。张万寿狗急跳墙，与富农云卿策划进

1940年代，北方某地。海林（冯喆 饰）和银杏（束荑 饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁 饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由于在蒋军中待久了，海林身上不免沾染了很多坏习气，指导员（王炎 饰）和战友们不厌