京剧武生关玉楼（狄龙）的猝死引来其弟关小楼（姜大卫）对两人过往点滴的深情回忆，伤情之余，小楼在蛛丝马迹中发现其兄之死可能另有隐情，展开调查，发现真相是与嫂子花正芬（区燕青）有染的国术馆长封开山（谷峰）联合金志全（杨志卿）等人设计将玉楼害死，决意为兄报仇。

沒有人想過陽剛導演張徹會執導一部歌舞電影！亞當夜總會的主人歌星鑽石潘（林沖）十年前是珠寶大盜，現在已經改邪歸正。但最近竟然有人利用他的標誌「紅色康乃馨」來行劫，包探長（梅欣）懷疑潘再犯案，邀請富家女達玲（何莉莉）幫忙捉拿潘，潘在達玲的懷疑下，努力為自已洗擦罪名，最終在園遊晚會，鑽石潘終於擒下假扮他到

这部电影根据张乐平漫画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过各种各样的事情；卖报、拣拉圾、帮别人推三轮车……但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。一天，他在路旁拾到一个钱夹，好心的三毛把它交还了失主，