唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱婆留，便冒死入天目山报讯不料呈现她眼前婆留却正与甄珠凤缠绵相依婆留逃脱缉捕，投军董昌部，