少年水生和哑巴父亲从大山里移民到沙河村。由于生长环境不同，性格内向的水生一时难以适应新的班集体。失落的他和患有小儿麻痹症但性格开朗的半截儿成了好朋友在共同的学习生活中，孩子们虽然经常发生磨擦、碰撞，但经过一段时间之后，他们终于消除了误解，愉快地融合在一起。

东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信