昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫

叙述一名被关进精神疗养院的失忆年轻医学生广介，在受不了脑海不时浮现的片段记忆画面与遭受暗杀後，逃出疗养院寻找自己的身世。在前往日本北陆的火车上，他由报纸瞥见菰田源三郎与他长得一模一样的男人逝世的新闻，便来到望族菰田家所居住的城镇，在源三郎下葬後挖出棺木、穿上寿衣，伪装成死後复生的年轻家主混入菰田家，

松木（左幸子 饰）出生在一个穷苦的农村家庭之中，母亲去世后，她和父亲过着相依为命的生活，父女之间感情十分亲密。为了补贴家用，松木被派往地主家做工，却被地主的儿子强暴怀孕。之后，松木回到了父亲身边，生下了一个女儿，取名幸子。 之后，松木在工厂里找到了一份工作，和小组长松波交往甚密。最终，松木被工厂开除

1958年2月，观测船派飞机接走了南极昭和基地的第一批考察队员们，临走时潮田等人把15只桦太犬拴好，留给即将前来接替的第二批队员。不料，由于天气极度恶劣，第二批队员无法飞赴基地，原计划被迫取消，所有队员将一起回国。潮田和越智强烈要求接回那些桦太犬，但终究无法办到。潮田归国后无法摆脱内心的歉疚，辞去了

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一饰）一度被大五郎