第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇 饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄 饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫 饰）从吉鸿昌坐

1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺

珍珠港事件后，掌握日蒋和谈等绝密情报的美国记者加尔逊被日军打伤，躲在哈曼医生家中。国民党表面派出刘建丰等人营救，暗地里却破坏营救行动。共产党派沈崇明等人前去营救。经过错综复杂的激烈斗争，终于救出了加尔逊。刘建丰等人知道事件真相后，弃暗投明，跟随沈崇明一起护送加尔逊离开了上海。