清末，孟氏家族因支持革命被摄政王定罪，满门抄斩。行刑当日，少年孟二奎侥幸被少年关一龙及其师傅——大武生余胜英救下，幸免一死，自此拜师余胜英，与关一龙一起跟随师父习武唱戏，兄弟两人感情深厚。摄政王观看余胜英演出，赐“武生泰斗”金匾，却遭上海武生岳江天挑衅夺去金匾。余胜英从此一蹶不振，一龙二奎兄弟俩艰苦

这是大连的一个寒冬，林晓月（徐熙媛 饰）带着6岁的女儿妮妮搬到新居，刚经历婚姻失败的晓月情绪低落，一心只想和女儿度过以后的生活。然而新居十分古怪，这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事，女儿也是6岁，让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。白天晓月把妮妮送去学校后，回家发现楼道墙壁上全是娇