While on holiday in Rhodes, Athenian war hero Darios bees involved in two different plots to overthrow the tyrannical king, one from Rhodian patriots

王肃王珊瑚兄妹想效忠北魏，途中帮助被店小二欺负的李彪，珊瑚对李彪一见钟情。北魏皇帝拓跋宏微服私访，发现李彪很有才干，提拔他做官。李彪来到山东，起初清正廉洁，后来却变得自大，疏远珊瑚，腐化堕落。拓跋宏命王肃审理李彪案，珊瑚在李彪行刑前自尽，祈求来生再做夫妻。

拓跋弘即位执政，追封其母为皇太后，重修陵寝配享太庙，同时加封鲜卑大臣乙浑为丞相、太尉、录尚书事，位居诸王之上，事无大小，任凭其处置，使得乙浑在朝廷的势力正如日中天权倾朝野。汉臣费可不满乙浑飞扬跋扈，冒死向拓跋弘进言，拓跋弘优柔寡断，导致乙浑设计害死费可。 乙浑发扬跋扈权倾朝野，大臣拓跋澄向拓跋弘进言

北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲，但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃，专心朝政。妙莲欲自尽，被和尚无我搭救。拓跋宏爱上与妙莲长相相似的明珠，冯桂儿接怀孕的明珠进宫，并与大臣谋划改革大计。冯熙正室企图除掉明珠，让女儿冯清成为皇后。一心报复北魏皇帝拓跋宏的妙莲联合和尚无我，设圈套险些让明珠

439年，北魏皇帝拓跋焘统一北方。在宦官宗爱挑唆下，他冤杀大臣崔浩。宗爱为篡位又进谗言逼死太子。在太后冯昭仪提醒下拓跋焘警觉，却被宗爱先发动叛乱杀死。拓跋焘临终派侍卫李奕护送爱妃冯桂儿出宫报信，众大臣兴兵铲除宗爱乱党。