萨米以为终于找到了属于自己的生活，但没想到村庄突然被一堵不祥的围墙包围。他被迫处理自己的身份和国家归属问题。一部内外交困的悲喜剧：一个人在其内心筑起一道墙，而当另一堵更真实的墙在他出生的村庄外建造起来时，他内心的这堵墙开始瓦解……

　　一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮?艾尔卡贝兹饰）帮助下，他们在不得不选择休整停留一夜，

故事发生在巴勒斯坦，一个名叫贾法尔（赛森·加百 Sasson Gabai 饰）的渔夫拾得了一头体型巨大的猪，在贾法尔的宗教信仰里，猪是罪恶和肮脏的化身，为了解决这罪恶，他决定将这头罕见的奇猪卖掉。然而，贾法尔的朋友们却并不这么想，剃头匠劝贾法尔利用这个机会成名大赚一笔，农妇伊莲娜（马里亚姆·特凯亚