唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱婆留，便冒死入天目山报讯不料呈现她眼前婆留却正与甄珠凤缠绵相依婆留逃脱缉捕，投军董昌部，

玉茗格格（李小冉饰）深受父皇乾隆（许文广饰）喜爱，她在宫里天不怕地不怕，只怕一种东西，那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛，结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长，格格喜欢上了上官锦弘（卲峰饰），但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥，这是当年父皇一夜风流欠下的孽债，两人自不知情，兀自真诚相爱。乾隆得

仇云波这次扮演的是个国际刑警，与同为警察的大岛由加利是一对情人，二人携手同心，冲锋陷阵，令犯罪分子闻风丧胆。威龙在片中不仅嫉恶如仇，正气凛然，而且温柔体贴，深情款款，与他白马王子般的外表非常契合。由于香港的犯罪组织偷盗了一颗小型核弹，卖给了在美国的恐怖组织，使得举世震惊，恐怖分子便派遣杀手到港杀人灭