1，费拿拉小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）邂逅了女教师卡门（Inés Sastre 饰），他们一见钟情，卡门却拒绝了斯瓦诺的吻。当他们三年后再次相遇时，斯瓦诺则在肉欲面前止步； 　　2，海滨小城，某导演（John Malkovich 饰）信步游荡时遇到了美丽的女子（Sop

时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱达荷的诗意田园也常常入他梦境，他一心想找回失散多年的母亲，将斯考特视为知己和爱人。斯考特本是波特兰市长的儿子，“自甘堕落”只为体会放荡青春的快感，他清楚地知道，虽然现在陪着麦克一路从波特兰到西雅图，又从爱达荷到意大利，麦克却成不了他最终的温暖归宿，

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，