本片改编自川端康成著名小说《伊豆的舞女》。即将就读东京某高等学校的川岛（三浦友和）趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路，路上，他得知该舞娘叫熏（山口百惠）。川岛不计歌舞伎艺人地位卑微

　　黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。