某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏（玉木宏 饰）改头换面，以新谷弘一的名字展开新

幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。

江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

故事根据大冈升平的同名战争文学小说改编，以第2次世界大战末期为舞台，讲述了日本当年攻打菲律宾的战争故事。通过一个普通士兵的视角，展示了二战时菲律宾战场的残酷。

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

现年34岁的火野铁（德井义实 饰）是建筑工地一名普通劳动者，这样一个看似唯唯诺诺、甚至在家也全然不被儿子放在眼里的大叔，年轻时代竟是曾经叱咤风云的暴走族。回想当年，17岁的火野与横田厚志（阿部隆史 饰）等好哥们在暴走族“神叉”中过着飙车打架的快乐生活，但前代总长渡边满（中村达也 饰）弟弟的意外死亡，