黑人“O2”（泰瑞斯•吉布森TyreseGibson饰）自小就是一名孤儿，生活在混乱的黑人底层社区，他最终也走上了犯罪的道路。刑满获释后，“O2”决定洗心革面，和儿子朱利安一起开始新的生活。然而...

Abel去调查当地一间“高档”学校里一个男孩的死亡事件, 他尸体在河上被发现。学校高层恐惧会引起丑闻，坚持这只是一宗普通的自杀案。但Abel从男孩的女友处得知,他常常被人家欺负, Abel 怀疑一个危险的学生入会仪式搞砸了，于是他秘密地请求一位有同情心的老师Betsy来帮忙。可Abel的上司警告他别

想咬第一口苹果？最后权利是关于一群人接受了男孩Concord的一项协议，接受改头换面从而使世界上的所有麻烦都消失。下一季里，所有大门都打开，两个恶魔成了所有人的贵客。为了摆脱房子的束缚，Caretakers联盟与Concord联合起来，即使这样也无可奈何。种族开始找到能够解开所有的房子束缚的万能钥匙