亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 F

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

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马克（雷欧·波瓦RaoulBova饰）在一家大型化妆品公司里担任营销经理的职务，经济的不景气让马克的事业摇摇欲坠。一天，身在米兰总部的大老板向马克发出了邀请，本以为此行会惨遭辞退的他却意外的获得了升职，可实际上这一切都是一个阴谋，升职后的马克不仅要面对上一任留下来的烂摊子，还要顶住更大的压力。在米兰