班尼奥赫拉死后，把自己的女儿小温迪送给好友乔与吉蒂扶养。小温迪继承了父亲表演天才的优点，给人们带来了无尽的欢歌与笑语。乔与吉蒂为了完成好友的遗愿：给小温迪一个温馨的家。结束了演出生涯，去了他们完全陌生的石头城。但这里的人们并不欢迎他们的到来，不愉快的事情接连不断的发生……小温迪的可爱与爱心终于感动了

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。