의 발명품으로 가득한 아지트를 공개하고, 라디오를 가져다 주기 위해 직접 집까지 찾아오는 철수에게 두근거리는 감정을 가지게 된 이랑은 생전 처음 느껴보는 설레임에 복잡하기만 하다. 

으로 빚어낸 쿠바의 아름다운 영혼과 만나다! 쿠바 아바나의 한 빈민가. 미용 일을 하며 어려서부터 혼자 살아온 헤수스는 늘 자신을 나약하고 보잘 것 없다고 생각한다. 하지만 클럽에서 드래그퀸 가수들의 머리를 만지며 자신도 언젠가 무대에 서고 싶다는 꿈

실험을 하다 추락하는 사고를 겪게 되고 이랑은 이런 엉뚱한 철수에게 관심을 가지게 된다. 라디오를 고치기 위해 전파상을 찾은 이랑은 삼촌 대신 수리를 맡고 있는 철수와 다시 만나게 

"안 마시면?" "볼일 없는거지. 죽을때까지" 동시에 잔을 들어 소주를 입에 털어넣는 수진과 철수. 평생 사랑이나 가족은 자신과는 관계없다며 외골수처럼 살아온 철수에게 청혼하는 수진을 부담스러워 하지만, 끝까지 포기하지 않는 수진에