电脑专家Greg被神秘特工杀死，其弟Peter亦被牵连，事件涉及香港政治部，CIA，新加坡特工和一自称是Greg未婚妻的神秘女子，敌友难分，Peter知道这是一惊天大阴谋，自己亦身陷绝境……

1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美是特务黄七的情妇，依仗和参谋长耿坚有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相

清末年间，武风正盛。武当派的奇材白眉道人为了扬各立万自创阴狠毒辣的武功，其掌门知道此事后，将他逐W出武当。白眉在广州自立门户，设馆授徒，自创白眉派。白眉前往少林挑战至善禅师，然至善对他的挑衅不理不睬，其师兄仰山不值白眉所为，私下应战，但却惨被打败，此时，少林武痴洪熙官孤身到少林寺寻找至善，拜师学艺，

1941年秋，占据安西的军阀尕司令预感自己即兵败，在星星峡抢劫了大批运往内地的新疆各界民众募捐的抗日物资，幸在鲜为人知的红草滩，以备东山再起。伤痕累累的尕司令逃脱了追匪化装成迷路的商客，被荒墩爷收留。...

上海首富余佛影的孙子余创世因失恋，酒后开枪把表妹雷晓冬的恋人、自己的情敌给打死了。而这一切恰巧被沈紫君看到。沈紫君的哥哥沈心池在巡捕房当差，他为了讨好余佛影，便暗示沈紫君修改口供，好为余创世开脱罪责，然而妹妹坚决不从。余创世闻之气急败坏，并与沈紫君结下了冤仇。……

柳朗月（温碧霞饰）爱上了英勇神武的将军岳狄（刘丕中饰），而岳狄却被早已经被指婚于御妹于飞。岳狄的胞兄岳霆（张谦饰）诬陷柳朗月盗取了国宝白玉夜明珠，导致柳朗月被罚处以火刑。在烈焰之中，柳朗月得以幸存却容貌尽毁，在神医佟远（宋来运饰）的帮助之下，柳朗月得到了一副全新的样貌，然而，想要维持面皮不腐，柳朗月

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校学生陈永仁（余文乐）渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建