东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天

孙光明是商务局团委书记，为增强基层锻炼赴大槐树村任第一书记。本想在村里守住成绩轻松完成任期任务，却因“毒菜事件”面临棘手的撤村工作。“毒菜事件”的 报道记者徐虹受内心谴责要回来为大槐树村正名，这无疑给孙光明乱中添乱。

东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯